敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购及缴款、弃购股份处理及锁定期设置等方面，具体内容如下：

　　1 、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）、网下向 符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式进行。 本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由 保荐机构（主承销商） 广发证券股份有限公司（以下简称 “ 广发证券 ” 或 “ 保荐机构（主承销商） ” ） 负 责组织。 战略配售在广发证券处进行； 初步询价及网下发行通过申购平台实施； 网上发行通过上交所交易系统进行。 本次发行的战略配售仅有保荐机构广发 证券 相关子公司 参与跟投，跟投机 构为广发乾和投资有限公司（以下简称 “ 广发乾和 ” ） ，无发行人高管核心员工 专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

　　2 、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《 迈得医疗工业 设备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》 （以下简称 “ 《发行安排及初步询价公告》 ” ）规定的剔除规则，协商一致 ， 将 申购 价格高于 2 5.07 元 / 股 （不含 2 5.07 元 / 股 ）的配售对象全部剔除； 申购 价格为 2 5.07 元 / 股 ，且申购数量小于 2 50 万股的配售对象全部剔除； 申购 价格为 2 5.07 元 / 股 ，申购数量等于 2 50 万股，申购时间晚于 2019 年 11 月 15 日（ T - 3 日） 10:08:58.068 的配售对象全部剔除； 申购 价格为 2 5.07 元 / 股 ，申购数量等于 2 50 万 股，且申购时间同为 2019 年 11 月 15 日（ T - 3 日） 10:08:58.068 的配售对象中，按 照申购平台自动生成的申报顺序 从后向前剔除 5 个配售对象 。以上过程总共剔除 4 38 个配售对象，对应剔除的 申购 总量为 1 09,280 万股，占本次初步询价剔除无 效报价后 申购 总量 1 ,092,030 万股的 1 0.01 % 。剔除部分不得参与网下及网上申购。 具体剔除情况请见 “ 附表：投资者报价信息表 ” 中被标注为 “ 高价 剔除 ” 的部分。

　　3 、 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑 剔除无效 报价和最高报价部分后的初步询价数据、 发行人基本面、 所处行业、 市场情况、 同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本 次发行价格为 24.79 元 / 股 ，网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数 和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理 3 产品（以下简称 “ 公募产品 ” ）、全国社会保障基金（以下简称 “ 社保基金 ” ）和 基本养老保险基金（以下简称 “ 养老金 ” ）的报价中位数和加权平均数 四个数中 的孰低值。 投资者请按此价格在 2019 年 11 月 20 日（ T 日） 进行网上和网下申购，申购 时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为 9:30 - 15:00 ，网上申购时间为 9:30 - 11:30 、 13:00 - 15:00 。

　　4 、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次 公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。 网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金（以下简称 “ 企业年金基金 ” ）、符合《保险资金运 用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称 “ 保险资金 ” ）和合格境外机构 投资者资金等配售对象中 ， 10% 的最终获配 账户（向上取整计算）应当承诺获 得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月 ， 前 述配售对象账户通过摇号抽签方式确定 （以下简称 “ 网下配售摇号抽签 ” ） 。未 被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排， 自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下投资者一旦报价即视 为接受本次发行的网下限售期安排。 战略配售 部分 ，保荐机构相关子公司 广发乾和 获得本次配售的股票持有期 限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。

　　5 、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

　　6 、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申 购情况于 2019 年 11 月 20 日（ T 日） 决定是否启动回拨机制，对 网上、网下 的发行 数量进行调节。

　　7 、网下获配投资者应根据《 迈得医疗工业设备股份有限公司 首次公开发行 股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称 “ 《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》 ” ）， 于 2019 年 11 月 22 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格与 初步 获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相 应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2019 年 11 月 22 日（ T+2 日） 16:00 前到账。 4 参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.5% ； 保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。 配售对象的新股 配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额 ×0.5% （四舍五入精确至分）。 网下 投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配 多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果 公告》履行 缴款 义务，确保其资金账户在 2019 年 11 月 22 日（ T+2 日） 日终有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任 由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　8 、 有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　9 、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70% 时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止 本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　10 、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险， 理性投资，认真阅读 本公告及 2019 年 1 1 月 1 9 日 （ T - 1 日） 刊登的《 迈得医疗工业 设备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（以 下简称 “ 《投资风险特别公告》 ” ）。

原标题：迈得医疗工业设备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告