300483沃施股份(37.200,-0.60,-1.59%)

　　600855航天长峰(13.150,0.48,3.79%)

　　601899紫金矿业(3.490,0.05,1.45%)

　　公告摘要

　　【热点】

　　光线传媒(10.120,0.16,1.61%)：当虹科技科创板IPO注册获同意 公司参股10.53%

　　光线传媒（300251）11月20日晚间公告，参股公司当虹科技在科创板首次公开发行股票（IPO）获证监会同意注册。公司目前持有当虹科技631.68万股股份，占其首次公开发行前总股本的10.53%。

　　*ST九有(1.610,0.02,1.26%)10天9涨停 公司提示风险

　　*ST九有（600462）近10个交易日录得9个涨停板，公司11月20日晚提示风险称，公司现只有全资子公司深圳九有供应链服务有限公司的控股子公司北京汉诺睿雅公关顾问有限公司正常生产经营，公司盈利能力较弱，存在不能持续经营的风险。

　　宏达矿业(4.080,0.06,1.49%)（维权）连续两日涨停 公司称不涉及游戏行业

　　宏达矿业（600532）连续两日涨停，公司11月20日晚间公告称，近期关注到游戏板块有异常波动情况，公司已于2016年9月将所持宏投网络25%的股权转让给富控互动，目前公司不存在涉及游戏行业的情形。截至11月20日收盘，公司动态市盈率为负，市净率1.24倍，请投资者注意交易风险。

　　ST岩石(12.610,0.02,0.16%)（维权）提示更名风险：白酒销售规模较小 尚处业务发展初期

　　ST岩石（600696）11月20日晚间发布关于公司更名的风险提示公告称，目前公司白酒业务主要为酒类销售，截至2019年9月30日，公司白酒销售收入为599.84万元，占营收的6.12%，白酒销售规模较小，尚处于业务发展初期，白酒业务转型不确定性较大。ST岩石此前公告，拟将公司名称由“上海岩石企业发展股份有限公司”变更为“上海贵酒股份有限公司”，简称、股票代码保持不变。

　　鸿博股份(7.280,0.46,6.74%)：与柬埔寨金象公司签协议 首个区块链彩票合作项目将落地

　　鸿博股份（002229）11月20日晚间公告，公司与柬埔寨金象有限公司签署战略合作协议，为推动柬埔寨彩票业发展，双方拟在区块链彩票技术应用、彩票游戏设计及印刷服务、彩票系统开发、彩票硬件开发等领域展开深入合作。此次合作是公司与上海哈世科技有限公司签署区块链技术开发相关领域战略合作以后，公司达成的首个区块链彩票落地合作项目。

　　东旭光电(4.800,0.00,0.00%)（维权）：联合信用评级将公司主体长期信用等级下调至C

　　东旭光电（000413）11月20日晚间公告，联合信用评级将公司主体长期信用等级由AA+下调至C，将“15东旭债”债项信用等级由AA+下调至CC。

　　创新医疗(5.460,-0.08,-1.44%)回应建华医院失控影响：或全额计提商誉减值损失

　　就建华医院失控对公司的影响，创新医疗（002173）11月20日晚间回复深交所关注函称，公司合并报表与建华医院有关的商誉余额为6.49亿元，公司失去对子公司建华医院的控制，本年度将对上述商誉全额计提商誉减值损失，将对公司2019年度业绩产生重大不利影响。公司将尽快实施对建华医院的有效控制，如未来仍不能对建华医院实施有效控制，公司将在董事会等决策机构审议通过后，对建华医院公开挂牌出售。

　　【股权变动】

　　誉衡药业(2.940,-0.07,-2.33%)：天风证券(5.760,-0.02,-0.35%)竞得公司3.91%股份

　　誉衡药业（002437）11月20日晚间公告，因涉及债务违约事宜，公司控股股东誉衡集团持有的8600万股公司股票（占公司总股本的3.91%）近日被再次公开拍卖，用户姓名“天风证券股份有限公司”以最高应价胜出，成交价格2.34亿元。

　　浙江世宝(4.430,0.04,0.91%)：实控人向家族成员转让公司控股股东部分股权

　　浙江世宝（002703）11月20日晚间公告，由于年事已高，公司实控人张世权有意将企业管理工作逐步转让给家族内部其他年轻成员。张世权分别拟向儿子张宝义、女儿张兰君、女婿汤浩瀚、兄弟张世忠转让公司控股股东的10%、10%、5%、5%股权。此次股权转让前后，公司实控人无变化，为张世权、张宝义、张兰君、汤浩瀚、张世忠。

　　【并购重组】

　　沃施股份：并购重组事项获通过 21日复牌

　　沃施股份（300483）11月20日晚间公告，公司发行股份购买资产事项获得证监会并购重组委有条件通过，公司股票11月21日复牌。

　　航天长峰：并购重组事项获通过 21日复牌

　　航天长峰（600855）11月20日晚间公告，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获证监会并购重组委审核有条件通过。公司股票11月21日复牌。

　　中船科技(14.190,0.00,0.00%)：并购重组事项21日上会 股票停牌

　　中船科技（600072）11月20日晚间公告，证监会并购重组委定于11月21日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司股票11月21日开市起停牌。

　　中迪投资(4.840,0.44,10.00%)：拟收购育达健康 预计构成重大资产重组

　　中迪投资（000609）11月20日晚间公告，为推进公司转型发展，公司与恒泰汇金等签订股权转让框架协议，约定公司以现金方式收购山东育达健康科技股份有限公司100%的股权，初步测算，此次交易构成重大资产重组。育达健康经营范围包括医疗器械的生产、销售及安装等。

　　豫园股份(7.760,0.01,0.13%)：拟逾5亿元获得天津海鸥65%股权

　　豫园股份（600655）20日晚间公告，公司决定参与天津海鸥表业集团有限公司（简称“天津海鸥”）增资扩股项目。交易采取增资及股权转让相结合方式：公司以挂牌底价3.5亿元的增资额取得增资后天津海鸥43.57%股权；以挂牌底价1.72亿元受让津联中鸥持有的增资后天津海鸥21.43%股权。最终，公司将持有天津海鸥65%股权。天津海鸥是中国表业知名企业，“海鸥”作为新中国“第一块手表”具有独特的品牌价值。

　　太极集团(11.410,0.00,0.00%)：终止受让太极印务94.85%股权

　　太极集团（600129）11月20日晚间公告，由于药品经营环境和政策的变化，公司将集中精力专注医药主业发展，经与大易科技协商，公司终止受让大易科技持有的重庆市涪陵区太极印务有限责任公司94.85%的股权。该项交易终止对公司生产经营无影响。

　　【再融资】

　　能科股份(23.230,0.18,0.78%)：实施公开增发A股事项 25日至28日停牌

　　能科股份（603859）11月20日晚间公告，公司实施公开增发A股股票，公司股票将自11月25日至11月28日连续停牌，并将于11月29日复牌交易。

　　红太阳(8.330,0.13,1.59%)：终止发行可转债 拟定增募资15.8亿元

　　红太阳（000525）11月20日晚间披露非公开发行股票预案，募资总额不超15.8亿元，投资于年产2万吨草铵膦项目、年产1万吨咪鲜胺项目。红太阳同时公告终止公开发行可转债事项，公司原拟发行可转债募资不超18亿元，投资于前述两项目。此外，因前期质押的部分股份触发协议约定的违约条款，红太阳控股股东所持公司部分股份可能被动减持，减持比例将不超1%。

　　歌力思(13.690,-0.05,-0.36%)：拟定增募资不超9.85亿元

　　歌力思（603808）11月20日晚间披露非公开发行A股股票预案，募资总额不超过9.85亿元，扣除发行费用后将用于对子公司东明国际投资（香港）有限公司增资，收购ADON WORLD SAS 43%股权以及补充流动资金。

　　【增减持】

　　跨境通(7.090,0.31,4.57%)：控股股东拟增持不低于3000万股股份

　　跨境通（002640）11月20日晚间公告，公司控股股东新兴基金公司拟3个月内，通过包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式，增持公司股份不低于3000万股（估算占公司总股本的1.9%）。增持目的为巩固控制权，同时为公司持股5%以上股东纾困，解决其资金压力。

　　春兴精工(8.000,0.49,6.52%)：实控人孙洁晓提前终止减持计划

　　春兴精工（002547）11月20日晚间公告，公司控股股东、实控人孙洁晓曾于9月公告，拟减持公司不超6%的股份，截至目前，孙洁晓尚未实施减持，现决定提前终止减持计划。

　　金螳螂(7.630,0.09,1.19%)：实控人受让员工持股计划所持股份

　　金螳螂（002081）11月20日晚间公告，公司实控人朱兴良通过大宗交易方式，受让了公司“金诚1号”员工持股计划所持有的公司股份1426.14万股（占总股本的0.53%），受让价7.54元/股。此次员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

　　古鳌科技(20.200,-0.71,-3.40%)：实控人拟减持不超1.9%股份

　　古鳌科技（300551）11月20日晚间公告，公司控股股东、实控人陈崇军，计划6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过214.16万股，即不超公司总股本的1.9%。

　　思维列控(55.440,-2.19,-3.80%)：实控人拟减持不超109万股

　　思维列控（603508）11月20日晚间公告，公司控股股东、实控人之一李欣因个人资金需求，计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其从二级市场增持的公司股份不超过109万股，约占公司当前总股本的0.56%。

　　神宇股份(27.360,-0.55,-1.97%)：实控人方面拟减持不超3%股份

　　神宇股份（300563）11月20日晚间公告，公司实控人汤建康及其一致行动人港汇投资、博宇投资，计划90日内以集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份合计不超过240万股，即不超过公司总股份的3%。

　　浦发银行(11.950,-0.09,-0.75%)：第一大股东及其一致行动人减持可转债

　　浦发银行（600000）11月20日晚公告，11月15日至11月20日下午上交所收市，公司第一大股东国际集团及其一致行动人合计减持公司可转债5000万张，占发行总量的10%。减持后，国际集团及其一致行动人仍合计持有公司可转债9832万张，占发行总量的19.66%。

　　科锐国际(30.900,0.32,1.05%)：股东Career HK拟减持公司3%股份

　　科锐国际（300662）11月20日晚间公告，公司股东Career HK今年4月披露的减持计划已到期，期间减持公司3.76%股份。Career HK提出新的减持计划，拟在90天内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份540万股，占公司总股本的3%。Career HK目前持股比例5%。

　　华媒控股(5.160,-0.25,-4.62%)：华立集团方面拟减持不超5.99%股份

　　华媒控股（000607）11月20日晚间公告，公司合计持股9.95%的股东华立集团及其一致行动人，计划6个月内通过集中竞价、大宗交易方式，减持公司股份不超过6100万股，即不超公司总股本的5.99%。

　　【股份回购】

　　包钢股份(1.290,0.02,1.57%)：拟1亿元至2亿元回购股份

　　包钢股份（600010）11月20日晚间披露回购股份方案，拟回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购价格不超过2元/股，回购股份拟用于实施公司股权激励计划。

　　贝瑞基因(37.100,0.29,0.79%)：拟不超3亿元回购股份

　　贝瑞基因（000710）11月20日晚间披露回购股份方案，回购资金总额最高为3亿元，回购价格不超过50元/股，所回购股份将用于员工持股计划、股权激励或用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　晨光生物(6.810,0.08,1.19%)：拟1亿元至2亿元回购股份

　　晨光生物（300138）11月20日晚间披露回购股份方案，回购资金总额为1亿至2亿元，回购价格不超8.5元/股。另外，公司拟与华裕永诚合作投建大蒜脱水加工项目，并新设合资公司负责该项目的具体运营，合资公司计划建设10条脱水大蒜加工生产线等（分期投建）；公司拟1000万元投资入股青岛辣工坊食品有限公司，持股比例4.57%，此次投资是对终端快消品的尝试。

　　苏宁环球(3.590,0.05,1.41%)：回购股份实施完成 耗资约10亿元

　　苏宁环球（000718）11月20日晚间公告，回购公司股份实施完成，公司以集中竞价方式累计回购股份2.88亿股，约占公司总股本的9.48%，成交价区间为3.11元/股至4.19元/股，支付总金额9.999亿元，回购股份金额已达到最高限额。此次回购股份用于后续员工持股计划或股权激励。

　　神剑股份(4.110,0.04,0.98%)：回购股份实施完成 耗资1.11亿元

　　神剑股份（002361）11月20日晚间公告，公司回购股份方案实施完成，累计以集中竞价方式回购股份2753.7万股，占公司总股本的3.29%，成交价区间为3.63元/股至4.77元/股，支付总金额1.11亿元。神剑股份此次回购计划拟定回购金额为1亿元至2亿元。

　　【中标合同】

　　北新路桥(5.670,0.05,0.89%)：预中标合川双槐至钱塘高速公路项目

　　北新路桥（002307）11月20日晚间公告，公司被确定为合川双槐至钱塘高速公路项目投资人第一中标候选人，项目估算投资32.49亿元。项目路线全长28.989公里，收费期30年。

　　东方电缆(10.300,0.14,1.38%)：中标国家电网及轨道交通相关项目

　　东方电缆（603606）11月20日晚间公告，公司近期中标国家电网相关的四个项目，合计金额20846万元，中标轨道交通相关的两个项目，合计金额7280万元，总计金额约2.81亿元，合同履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

　　尚纬股份(10.420,-0.14,-1.33%)：近期累计中标1.12亿元项目

　　尚纬股份（603333）11月20日晚间公告，公司与全资子公司尚纬销售有限公司近期在轨道交通、电力、化工和钢铁等市场领域中标的重要合同累计金额为1.12亿元，占最近一个会计年度经审计营业收入的7.13%。

　　永福股份(11.650,-0.02,-0.17%)：签2.4亿元生物质热电联产项目EPC合同

　　永福股份（300712）11月20日晚间公告，公司19日与中闽富锦签订《富锦市1×30MW农林生物质热电联产项目EPC总承包合同》，合同含税金额约2.4亿元，占公司2018年度营业收入的35%。

　　江龙船艇(13.440,0.75,5.91%)：签订3320万美元造船合同

　　江龙船艇（300589）11月20日晚间公告，公司与客户APFC签订了4份《54米双体客滚船设计建造合同》，合同总价3320万美元，约占公司2018年度营业收入的49.72%。

　　【其他】

　　汇鸿集团(3.640,0.11,3.12%)：拟15.6亿元参与成立江苏省环保集团

　　汇鸿集团（600981）20日晚公告，公司与江苏省国资委旗下苏汇资管、江苏国际经济技术合作集团有限公司、长江生态环保集团有限公司等七家投资方，拟共同成立江苏省环保集团有限公司（简称“省环保集团”）。省环保集团注册资本50亿元，公司拟出资15.6亿元，持股31.2%，为第一大股东；苏汇资管拟出资7.4亿元，持股14.8%。省环保集团实控人为江苏省政府，是政府生态环境重大基础设施的投资建设运营主体。

　　天虹股份(9.750,0.00,0.00%)：租赁中山市物业 用于开设购物中心

　　天虹股份（002419）11月20日晚间公告，公司签署房屋租赁合同，租赁广东省中山市中澳滨河湾项目部分物业，用于开设购物中心。该项目租赁面积约6.13万平方米，租赁期限20年，交易总额（含租金、商业服务费及停车场场地管理费）约7.32亿元。此外，公司对于该项目装修、设备购置等投资约7856万元。

　　领益智造(10.730,-0.15,-1.38%)：拟3000万美元购买厂房租赁土地 拓展印度市场

　　领益智造（002600）11月20日晚间公告，公司拟通过全资控股公司购买Nokia在诺基亚通讯经济特区持有的部分厂房、固定设施及设备，以及通过租赁方式（租期至2104年7月18日）获得土地使用权，收购资产价格及租赁费用为3000万美元。收购后，公司将进一步拓展在印度市场的布局，拥有更多的厂房及机器设备，为公司在印度市场的快速发展提供基础设施保障。

　　*ST天马(1.890,-0.02,-1.05%)（维权）：调整控股子公司土地收储补偿款

　　*ST天马（002122）20日晚公告，2014年公司控股子公司齐重数控与齐齐哈尔市土储中心就其北厂区土地的收储签署了收购补偿合同。其中两地块完成土地移交，共收到补偿款3亿元，仍有50134万元待付。因近年来当地房地产市场低迷，公司拟将待收补偿款调至30134万元，以便降低土地出让价，盘活地块，促成地方政府按期偿还剩余补偿款。如调整生效，齐重数控将确认债务重组损失2亿元，公司确认损失1.92亿元。

　　*ST中安(1.490,-0.05,-3.25%)（维权）：下属公司拟3600万元出售房产

　　*ST中安（600654）11月20日晚间公告，公司下属全资子公司深圳威大为盘活资产，拟以3600万元的价格，向深圳蓝普视讯科技有限公司出售深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地5栋D座701房产，建筑面积949.12平方米。此次处置房产，主要为化解公司流动性风险，降低负债，预计对公司损益影响为550万至600万元。

　　延华智能(3.520,0.04,1.15%)：1245万元出售闲置房产

　　延华智能（002178）11月20日晚间公告，公司拟将位于东湖新技术开发区关山大道武汉光谷国际商务中心A座1601-1611室的房产，出售给自然人王国民，转让价1245.25万元，预计将使公司本年度净利润增加220万元至240万元。前三季度，延华智能亏损1551.24万元。

　　天地科技(3.040,0.00,0.00%)：转让天地传动46%股权

　　天地科技（600582）11月20日晚间公告，公司及控股子公司常州股份与厦门隆华签署产权交易合同，分别将持有的中煤科工天地（济源）电气传动有限公司（简称“天地传动”）36%股权、10%股权转让给厦门隆华，转让价分别为3711.7万元、1031万元。转让后，公司所持天地传动股权占比降为5%，天地传动不再纳入公司合并报表范围。此次股权转让有利于公司聚焦主业。

　　东江环保(9.250,-0.07,-0.75%)：拟挂牌转让汇圆小贷100%股权

　　东江环保（002672）11月20日晚间公告，为规避金融风险、聚焦核心业务，公司拟通过公开挂牌方式，出让深圳市东江汇圆小额贷款有限公司（简称“汇圆小贷”）100%股权，挂牌底价3.38亿元。汇圆小贷2018年营业收入5990.71万元，净利润3573.81万元。

　　鸿达兴业(3.940,0.07,1.81%)：子公司将为北方稀土(10.030,-0.15,-1.47%)提供稀土固废存储服务

　　鸿达兴业（002002）11月20日晚间公告，公司控股子公司新达茂稀土与北方稀土（600111）签署合作协议，双方就新达茂稀土为北方稀土生产经营过程中产生的稀土固废提供存储服务开展合作，同时加强在稀土冶炼、稀土加工和应用开发推广等方面的合作。

　　中国天楹(6.730,0.04,0.60%)：与华夏保险合作探索“险资+环保”新模式

　　中国天楹（000035）11月20日晚间公告，公司与华夏保险签署《战略合作协议》，华夏保险将为公司提供强有力的资金支持，用以满足公司在存量和增量项目上的投资、运营、退出阶段的金融需求，合作模式包括但不限于直接增资、共同投资、资产证券化、项目贷款、融资租赁等。

　　康辰药业(36.500,1.35,3.84%)：肿瘤治疗创新药获临床试验受理通知书

　　康辰药业（603590）11月20日晚间公告，公司收到国家药监局核准签发的化学药品1类创新药KC1036片的临床试验受理通知书。KC1036是公司自主研发的境内外均未上市的化学药品1类创新药，拟用于实体肿瘤和血液肿瘤的治疗。截至目前，公司在KC1036项目上投入研发费用约2277万元。

　　华银电力(2.440,-0.01,-0.41%)：监事会主席王元春接受审查和调查

　　华银电力（600744）11月20日晚间公告，近日公司从中央纪委国家监委网站获悉，公司监事会主席、中国大唐集团有限公司党组纪检组副组长王元春涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。王元春除担任公司监事会主席外，未担任公司其他任何职务。该事项不会对公司生产经营和长远发展产生影响。

　　宝馨科技(5.640,-0.01,-0.18%)：总经理因酒驾被采取刑事强制措施

　　宝馨科技（002514）11月20日晚间公告，公司收到公司董事、总经理朱永福的通知，其因醉酒驾驶被采取刑事强制措施而无法履职。据悉，朱永福因犯危险驾驶罪，判处拘役一个月二十天（刑期至2020年1月2日止），并处罚金2000元。目前，公司日常经营运作一切正常。

　　大富科技(14.840,-1.41,-8.68%)：大凌实业歇业 公司或计提大额资产减值损失

　　大富科技（300134）11月20日晚间公告，公司控股子公司大凌实业召开董事会，决定停产歇业。公司向大凌实业提供的借款存在无法收回的风险，公司可能计提大额资产减值损失，直接影响公司当期及后期利润。截至今年9月30日，大凌实业总资产约1.08亿元，负债总额约1.58亿元，净资产约-5000万元。

　　博天环境(8.930,-0.07,-0.78%)：5134万元募集资金遭法院扣划

　　博天环境（603603）11月20日晚间公告，因公司与中国对外经济贸易信托有限公司借款纠纷一案，北京市第三中院将公司募集资金专户的部分资金执行扣划，该账户余额5248.41万元，被扣划金额5133.88万元。被扣划的资金用途为支付收购高频环境70%股权的现金对价部分，该项交易目前处于仲裁阶段，因尚未形成仲裁结果，此次被冻结的部分募资暂不会使用。公司将争取及时补足相关募资，以期不影响正常使用。

　　东方电气(8.600,-0.01,-0.12%)：限制性股票激励计划获国资委批复

　　东方电气（600875）11月20日晚间公告，公司A股限制性股票激励计划获国务院国资委批复，此次限制性股票授予人员范围包括公司的董事、高管人员、中层管理人员及一线骨干，拟授予人数不超过800人。授予的限制性股票数量控制在3000万股以内（占公司总股本的0.97%）。

　　凯中精密(8.470,-0.14,-1.63%)：1.87亿股限售股将于25日上市流通

　　凯中精密（002823）11月20日晚间公告，公司首次公开发行前已发行股份1.87亿股将于11月25日上市流通。此次解禁限售股占公司股份总数的64.64%，涉及股东人数5名，其中包括公司实控人张浩宇、吴瑛，员工持股平台凯合投资。

　　*ST庞大(1.200,0.06,5.26%)（维权）：签订重整投资协议 确定重整投资人

　　*ST庞大（601258）11月20日晚间公告，经进一步协商谈判，管理人与深商控股、元维资产和国民运力组成的联合体签署重整投资协议，确定上述意向投资人为庞大集团此次重整的重整投资人。重整投资人拟引入若干财务投资人与重整投资人共同对庞大集团进行投资。此外，为支持庞大集团重整及后续经营发展，重整投资人将引入庞大集团金融债权人委员会主席、第一大债权人民生银行(6.070,-0.01,-0.16%)为庞大集团提供不超过10亿元的共益债务融资。

　　*ST毅达(3.260,0.00,0.00%)（维权）：签执行和解协议 将减少预计负债4349万元

　　*ST毅达（600610）11月20日晚间披露诉讼进展，公司与上海文盛资产管理股份有限公司（简称“上海文盛”）达成执行和解，并签署《执行和解协议》，公司向上海文盛支付执行和解款1900万元。公司拟向关联方筹借资金，用以支付和解款项。公司将减少预计负债4349万元，预计本期增加利润2449万元。